Спроєктувати панель показників для власника: як зробити керівнику з ШІ

40 хвилинтаблиці

Кроки

1. Запишіть пʼять рішень, які власник ухвалює щомісяця, і які цифри йому для цього потрібні
2. Підготуйте зріз даних: підрозділи або продукти по місяцях з планом і фактом доходу, витрат і маржі
3. Дайте помічнику рішення і структуру даних з промптом на дизайн панелі з порогами
4. Отримайте перелік показників, візуалізацій і сигнальних порогів з обґрунтуванням
5. Зберіть панель у Таблицях чи Excel за описом і підключіть до живих даних формулами
6. Покажіть власнику, запишіть, яких питань він ставить найбільше, і додайте показники під них

Промпт

Роль: ти фінансовий контролер, який проєктує панель показників для власника бізнесу.
Контекст: бізнес {{чим займається}}, рішення власника щомісяця: {{пʼять рішень}}. Дані: {{підрозділи або продукти}} по місяцях з колонками план і факт доходу, витрат, маржі, {{додаткові дані}}. Поріг суттєвості {{відсоток}}%.
Задача: спроєктуй панель: 1) пʼять-сім показників з формулою розрахунку і рішенням, якому кожен служить, 2) візуалізація для кожного (картка, тренд, таблиця відхилень) з поясненням вибору, 3) сигнальні пороги зеленого і червоного числами, 4) коментар для власника на пʼять речень за поточними даними з позначкою [ПРИЧИНА, уточнити] там, де причина потребує підтвердження.
Формат: таблиця показник | формула | рішення | візуалізація | пороги. Потім макет розташування на одному екрані словами. Українською, без довгих тире.

Критерій успіху

Кожен показник на панелі відповідає одному з рішень власника, пороги зелений і червоний задані числами, панель оновлюється формулами без ручного копіювання

Інструменти

• Gemini у Google Таблицях для керівника Бічна панель Gemini у Таблицях: формули, зведення і пошук відхилень без копіювання даних у чат
• Copilot в Excel для керівника Формули, зведені таблиці і пошук закономірностей у таблиці Excel за описом словами
• ChatGPT для керівника Універсальний чат-помічник з пошуком, аналізом файлів і таблиць, голосом і власними GPT

Ця сама задача для фінансиста, маркетолога, менеджера з продажу, аналітика, вчителя, асистента керівника, логіста, закупівельника.